家庭理财咨询服务协议书

第一篇：家庭理财咨询服务协议书

甲方：_________

乙方：_________

公司地址：_________

公司电话：_________

传真：_________

经甲方双方平等协商，现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议：

一、甲乙双方根据平等互利的原则，由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。

二、甲方的权利和义务

1．甲方有权要求乙方为其设计制作符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型（即家庭投资理财计划书）。并根据甲方和市场的变化，指导甲方及时调整投资理财规划。

2．甲方有权要求乙方根据家庭理财计划书的要求，特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式，提供甲方已经涉入市场的投资资讯（如股票、基金、外汇、黄金、邮票、金银纪念币、流通纪念金属币等的市场运行情况、政策变化以及某一投资品种的最新价格等）。

3．参加乙方举办的家庭投资理财系列讲座。

4．可登录公司网站http://www._________（网络实名：_________网），享受家庭理财有关问题的咨询与服务（请输入密码进入）。

5．可通过提前预约，与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。

6．甲方应按期缴纳会员费。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元，会员费按年度一次性收取。从入会第2年起 ……此处隐藏2829个字……议中的收费金额不包括此项服务；

在融资到位前，乙方同意将其服务收费转入甲方股份，但需另行明确转股价格。

七． 保密条款

乙方确认在为甲方进行服务期间，甲方所提供的相关资料属于商业秘密。非经甲方同意，乙方不得向其它机构或人士泄露，亦不得用于与本委托无关的其它目的。以上所称“商业秘密”并不包括以下内容：

1．在本委托协议签定之前乙方即已经持有的有关甲方的资料；

2．甲方已经公开或正在公开的资料；

3．在不违反本协议的前提下，由乙方独立获得或形成的资料；

4．甲方授权乙方使用、引用、摘录或公布的资料。

八． 甲方义务

乙方依据公正、客观、独立的职业原则接受甲方委托进行服务，并不对甲方所提供的资料、文件、数据的真实性、有效性负有责任。甲方有义务根据乙方工作的需要随时向乙方提供所需资料、文件、数据以及邀请乙方参加与本协议相关的会议、活动，以保证乙方正常开展服务。

九． 违约责任和免责

本协议一经签定，即具有法律效力，双方必须严格遵照执行。若发生任一方违反协议条款的行为，另一方有权依法维护自己的正当权益，并追索赔偿。

倘若发生甲乙双方无法控制的不可抗力（以《合同法》规定的对“不可抗力”的诠释为准），则双方可以免除违约责任。

十． 附则

本协议对双方均具有约束力，任何修改必须经双方以书面方式确立；

本协议一式两份，双方各执其一；

本协议于2014年9月20日在北京签定。

甲方：乙方：

代表：代表：职务：职务：日期：日期：接受并认同上述条款